Im Auftrag des Außenministeriums der Volksrepublik China übersetzt Te-Sho alte mythische Texte. In seiner Kammer im "Palast der irdischen Ruhe" hat er sich eine eigene, nach außen hermetisch abgeschlossene Welt eingerichtet. Er lebt nur für seine Arbeit, die Mythologie vergangener Zeiten - bis zu jenem Tag, an dem er auf einem Kongreß die junge amerikanische Historikerin Dorothy Fremont kennenlernt. Die Liebe zu dieser Frau aus der neuen Welt lässt ihn alle persönlichen, politischen und kulturellen Mauern überwinden.