Dos años después de la ocupación de California por los estadounidenses, continúan tratando de hacerse con las tierras de los antiguos españoles sin reparar en medios y abusando de su poder, De nuevo es imprescindible la aparición del Coyote para impartir justicia y defender a los débiles.
Paralelamente, Leonor, esposa de Cesar de Echagüe, padece unos celos injustificados mientras lucha entre sus temores por su marido y la necesidad de que ayude a los necesitados.