Ein ehemaliger Armeearzt kehrt verwundet aus dem Zweiten Afghanistan-Krieg nach London zurück und braucht dringend eine Wohnung. Ein anderer Mann hat soeben eine Wohnung in der Baker Street gemietet und sucht nun jemanden, mit dem er die Räumlichkeiten teilen kann. Ihr Zusammentreffen ist der Beginn einer folgenreichen Freundschaft: John H. Watson und Sherlock Holmes.
Noch sind die beiden dabei, sich mit den exzentrischen Eigenschaftern voneinander vertraut zu machen, als ein Brief eintrifft von Inspektor Gregson: »In der Nacht hat sich in 3, Lauriston Gardens, nahe der Brixton Road, eine üble Sache ereignet.« Ein Amerikaner names Enoch J. Drebber wurde ermordet, und es gibt keinerlei Anhaltspunkte — bis auf das deutsche Wort »Rache«, an die Wand geschmiert mit Blut ...

»Die Hände waren zu Fäusten geballt und die Arme weit ausgebreitet, wogegen seine unteren Gliedmaßen verrenkt waren, als sei sein Todeskampf fürchterlich gewesen. Auf seinem starren Gesicht war ein Ausdruck des Grauens festgefroren und, so schien es mir, des Hasses, eines Hasses, wie ich ihn nie zuvor in menschlichen Zügen gesehen hatte.«