Dulac è cresciuto, ora è consapevole del compito che lo attende. Ormai è Lancelot, conosce la propria identità. Il destino di cavaliere è nelle sue mani. E la prima prova è imminente: c'è da salvare una fanciulla, Gwinneth, rapita sull'altare, mentre stava per andar sposa al suo promesso, da Morgana, ombrosa maga dotata di poteri oscuri. Artù non ha dubbi: sarà Lancillotto a doverla riportare indietro, sconfiggendo una nemica pericolosa.