Ashik Garip - "le troubadour étranger, l'amant venu de loin" - est un jeune homme sympathique originaire de Tabriz, en Iran. Une nuit, il aperçoit en rêve la belle Shah Sinem, la fille d'un notable de Tiflis, dans la lointaine Géorgie. Il en tombe aussitôt amoureux et n'a plus qu'une idée en tête: conquérir le coeur de sa belle. Hélas, Garip est trop pauvre pour réunir le montant de la dot et devra s'exiler pour gagner sa vie grâce à son talent de poète. Nous le suivrons au gré de ses péripéties de l'Iran à la Syrie, en passant par la Géorgie et l'Anatolie.