Emmanuel vit seul avec sa mère, le père les ayant quittés quelques années auparavant pour une autre femme. Leurs relations sont très difficiles, la mère souffrant de l'attitude négative et arrogante de son fils qui cherche à se détourner d'elle. Emmanuel projette de partir en Afrique mais la maladie l'en empêche. Il a une tumeur maligne dans la gorge. On l'opère; après l'intervention, Emmanuel devient muet. Seule la communication par ordinateur est possible avec sa mère. Un jour Emmanuel annonce qu'il va partir, et s'en va. Il devient cuisinier à l'Accueil Bonneau. Il y rencontre un itinérant d'origine russe, Pietr Morozov, qui s'avère être un clown et un immigrant illégal. Pietr lui présente ses amis clowns, tous des illégaux installés dans un entrepôt du Vieux-Montréal. Emmanuel commence à apprendre l'art d'être clown, mais des agents de l'immigration arrêtent la bande. Les Russes revendiquent et obtiennent le statut de réfugiés politiques; ils peuvent rester au Canada s'ils ont une adresse. Emmanuel donne celle de sa mère. Celle-ci est si heureuse de retrouver son fils qu'elle accueille tout ce beau monde. Sa vie s'en porte beaucoup mieux. Emmanuel n'a toujours pas retrouvé la voix, mais il semble que ce n'est qu'une question de volonté. Une rencontre étonnante avec son petit demi-frère âgé de deux ans lui redonne l'usage de la parole. -- Une trame quelque peu exagérée dans laquelle s'imbriquent beaucoup de thèmes graves; le portrait psychologique des personnages principaux semble incomplet. Le récit manque ainsi de crédibilité. [SDM].