New York 1909. Der berühmte Sigmund Freud trifft in der Metropole ein, er wurde von der Clark University in Worcester, Massachusetts, zu einer Vorlesungsreihe über Psychonanalyse eingeladen, begleitet von C.G. Jung. Freud wird in den USA angefeindet, er hat aber auch begeisterte Anhänger wie den jungen Kollegen Stratham Younger. Zeitgleich treibt in New York ein Frauenmörder sein Unwesen. ... Younger soll durch eine Analyse die Hintergründe des Verbrechens klären. Er bittet den grossen Meister um Hilfe - mit unerwarteten Ergebnissen.