Will Gallows est un cow-boy orphelin de 14 ans, mi-humain mi-elfe. Il vit avec sa grand-mère dans la contrée de La Roche du Grand Ouest, peuplée de créatures fantastiques et secouée par d'innombrables tremblements de terre. Son père, shérif adjoint de la ville d'Oretown, a été tué par un horrible troll à « ventre de serpent » appelé Noose Wormworx. Will décide alors de partir lui-même à la recherche de l'affreux bandit, une sarbacane et du poison pour seules armes.

Un western dans un monde fantastique. Will jeune demi-elfe de bientôt quatorze s'est donné comme objectif de retrouver le meurtrier de son père, un Troll de la pire espèce. Il est accompagné dans l'aventure par un cheval pégase parlant, une naine des prés et un fantôme à la recherche de la rédemption.