Bruce Grant aspira a ser un gran director de cine, pero, mientras no lo consigue, se dedica a realizar spots publicitarios y películas eróticas. Con Ruth, su modelo más afamada, sostiene un romance sin compromisos. Hasta que conoce a Diana, la hija de aquélla, una joven con altos principios que estudia cine, ya que un amigo en común la recomienda para que haga prácticas en los estudios de Grant. Al principio, Diana escapaba de Bruce, pues sabía que había sido amante de su madre, pero no puede evitar enamorarse de él, y Diana se ve tironeada entre sus sentimientos y el amor filial.