Als im Frühjahr die Leiche einer seit über einem Jahr vermissten jungen Frau aufgetaut wird, hat Detective Lucas Davenport aus Minneapolis nicht viel mehr als die gerüchteweise Verbindung des Opfers zu einem namenlosen Mann, der ein Künstler und vielleicht auch ein Priester sein könnte, zur Hand. Doch dann entpuppt sich das verlassene Grundstück, auf dem ihre Leiche gefunden wurde, als ein Schlachtfeld voller anderer junger Blondinen, die zuletzt in Begleitung eines Mannes gesehen wurden, der die unangenehme Angewohnheit hat, ihre Gesichter auf pornografische Zeichnungen zu legen. Davenport beginnt, einem Serienmörder auf die Spur zu kommen, dessen perverses Hobby die Hinweise liefert, die Davenport braucht, um ihn auf seinem blutigen Weg zu stoppen. James Qatar ist kein Priester, und er ist auch kein Künstler, aber er ist definitiv ein Monster, das in Davenport seinen Meister gefunden hat.

Davenport ist ein kluger, nachdenklicher Polizist, dessen Freundin ihn drängt, sich zur Elternschaft zu verpflichten, und dessen Chefin kurz davor steht, ihren Job durch einen politischen Wechsel zu verlieren. Während die Suche nach dem Mörder in der üblichen, knackigen, prozessualen Art von Autor John Sandford abgewickelt wird, scheint sie fast ein Vorwand zu sein, um die Entwicklung von Davenports Beziehung zu Dr. Weather Karkinnen zu erkunden.